Итоги 2022 года для рынка беспилотной авиации

Логистика, суверенитет, обороноспособность — три главные тренда 2022 года, определившие стратегическую повестку и акценты формирования регуляторной политики в области беспилотной авиации.

2022 год изменил восприятие беспилотной авиации на всех уровнях общественного и политического сознания.

Сложная геополитика, санкции, специальная военная операция стали для индустрии беспилотников проверкой на зрелость — готовность открыто заговорить, наконец, о действительном импортозамещении, необходимом регулировании, способность найти новые каналы поставок и, что еще важнее, разработать нестандартные технологические решения, снижающие болезненную ранее зависимость отечественных разработчиков и изготовителей от импортных комплектующих или прав на применение технологий.

Дальнейшее развитие применения беспилотников для сбора цифровых геопространственных данных и повышение их роли в управленческих процессах крупнейших корпораций привели к тектоническим сдвигам в части начала пересмотра архаичных процедур контрольных просмотров и в целом к разработке публичного нормативного регулирования порядка сбора таких данных с помощью беспилотного воздушного судна (БВС).

Попытки организовать и затем выполнить первые операции по перевозке грузов на БВС в рамках федерального проекта "Беспилотная аэродоставка грузов" привели к осознанию приоритетности и началу решения системных отраслевых задач, таких как выделение частот и стандартизация радиокомандной линии контроля, управления и передачи сообщений (Линия С3), обеспечение совместных полетов беспилотных и пилотируемых воздушных судов в общем, прежде всего неконтролируемом воздушном пространстве с равным уведомительным порядком его использования, разработке новых сценариев и методов эффективной защиты от противоправного применения легких, в том числе беспилотных воздушных судов.

Практика применения беспилотников в ходе специальной военной операции на Украине высветила разницу между мнимым "двойным" назначением и реальной мобилизационной способностью гражданских беспилотников, показав, что базовые технологические требования в гражданской и государственной авиации должны быть изначально гармонизированы, и тогда с минимальными затратами средств и времени гражданские беспилотники в необходимом количестве от рыночных работ смогут быть переориентированы для применения в иных задачах при самых суровых ожидаемых условиях эксплуатации.

Главное условие мобилизационной готовности – развитость гражданской индустрии беспилотных авиационных систем (БАС).

В свете происходящих в России изменений стали особенно заметны и проблемные процессы, совершенствовать которые предстоит в самые кратчайшие сроки.

В отношении беспилотной авиации к таким процессам следует прежде всего отнести: импульсивное, несогласованное принятие нормативных и управленческих решений, происходящее, очевидно, от отсутствия согласованной на государственном уровне стратегии развития беспилотной авиации.

Среди таких решений находятся:

веерные запреты на применение беспилотников в регионах России, которые хоть и стали допускать после конструктивной критики ограниченные возможности выполнения контрактов эксплуатантами беспилотных авиационных систем, но в целом продолжают нести отрицательный эффект развитию;
ряд изменений Воздушного кодекса и подзаконных актов, утвержденных без должного информирования и обсуждения с субъектами регулирования;
внезапная актуализация в декабре 2022 года Концепции интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.10.2021 N 2806-р. При этом план мероприятий Концепции сдвинулся вправо с 2030 на 2035 год, вступив в еще большее противоречие с планами развития беспилотной авиации, предусмотренными Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р, а сами мероприятия вновь обрели признаки искусственного ограничения возможностей технологического развития российской авиации.

Но будем уверены, дальнейшее развитие российской беспилотной авиации будет носить системный и согласованный характер.

Уже вышедшие открытые и закрытые поручения высокопоставленных лиц в органах государственной власти России, новый пакет поручений Президента Российской Федерации в отношении индустрии беспилотных авиационных систем, все это однозначно говорит – с 2022 года беспилотная авиация в России перестала считаться малозначительным явлением, получив статус стратегического направления развития экономического, технологического и оборонного потенциала РФ.

В преддверии нового 2023 года мы провели анкетирование и устный опрос ведущих российских предприятий индустрии беспилотных авиационных систем.

Около 15 компаний поделились информацией достаточной, чтобы сделать первые выводы об итогах прошедшего 2022 года.

В целом, по полученной от участников рынка информации, 2022 год завершается со следующими сводными показателями:

+ 12% средний рост объемов оказанных услуг с применением БАС;
+ 20% средний рост количества произведенных БАС гражданского назначения;
+ 200% средний рост количества произведенных БАС специального назначения;
+ 27% средний рост численности работников предприятий индустрии БАС.

Структура выручки компаний с учетом выполнения НИОКР, продажи готовых БАС и ПО выглядит следующим образом:

31% – выручка от коммерческих услуг с применением БАС;
25% – выручка от выполнения НИР и ОКР;
22% – выручка от продажи БАС гражданского назначения;
17% – выручка от продажи БАС специального назначения;
5% – реализация ПО.

Точками роста индустрия БАС называет два фактора:

Модернизация процедуры контрольных просмотров цифровых геопространственных данных: технологическое и нормативное обеспечение обновленной процедуры приведет к 5-кратному росту рынка услуг и производства БАС с максимальной взлетной массой 30 кг и менее и составит по прагматичной оценке не менее 50 млрд рублей в год (по самым смелым оценкам различных экспертов до 250 млрд);

Уведомительный порядок выполнения полетов БВС в классе G, возможный только при стандартизации технологий автоматического уклонения от столкновений беспилотных и пилотируемых ВС. Технологическое и нормативное обеспечение интеграции БВС и ПВС в классе G, где выполняется 90% полетов БВС, обеспечит рост рынка, оцениваемый более чем в 10 раз.

Все цифры и выводы, безусловно, будут уточняться по прошествии 1 квартала года, следующего за отчетным, пока же публикуем лишь предварительные обобщенные результаты проведенных опросов.